信息科技优选兼具安全边际与催化剂个股荐12股

2019-08-16 18:41:17 来源: 临沧信息港

信息科技:优选兼具安全边际与催化剂个股 荐12股 2016-04-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行情回顾本周申万一级计算机指数下跌8.10%,同期上证综指下跌 .86%,沪深 00指数下跌2.97%,中小板指数下跌5.71%,创业板指数下跌7.48%。受债市冲击、流动性收紧预期及通胀等因素影响,本周市场出现普跌,调整明显,市场进入震荡调整期。

投资策略经过上周普跌,当前市场情绪较此前有所降温,由此或将带来市场风险偏好的降低。

而对于计算机这样的风险偏好型板块,在当前存量博弈的背景下,当前面临无新主题及估值仍然偏高(当前板块估值为6 .5倍处于2012年底以来估值的中枢水平,并没有到低位)的双重困境,因此我们对板块后续走势持相对谨慎态度。建议投资者主要从以下角度入手寻找超额收益:一是景气度高、一季报业绩靓丽的细分行业和个股;二是前期涨幅较小、有较大预期差或短期有催化剂且有基本面支撑的板块或个股。

主要推荐细分板块及个股

【企业服务】:近期阿里发布了数十款企业级云计算产品,腾讯也推出企业版微信,由此引发市场对企业级服务及企业SAAS的重点关注。重点关注纳税服务领域的相关标的,如丰东股份。2、

【网络安全与网络舆情】 主持网络安全与信息化工作座谈会,重点强调要关注网络安全与网络舆情管理,信息安全板块关注启明星辰、绿盟科技;网络舆情板块关注美亚柏科、拓尔思、任子行。 、

【互联网教育】深改组第二十三次会议支持和规范民办教育产业发展,利好教育类公司上市及产业重组,建议关注全通教育、银润投资、中国高科、洪涛股份等。

【中科曙光】:子公司天津海光获得AMD公司服务器CPU授权,A股市场该领域标的,市场空间巨大,据测算,X86架构CPU国产化商用市场利润空间约5.2亿,受控市场利润空间约10.2亿。

中长期推荐主题及优质个股东方网力、超图软件、网宿科技、高升控股、思创医惠、恒生电子。主题方面中长期我们重点关注人工智能、VR、无人驾驶等领域。人工智能领域建议重点关注科大讯飞、思创医惠;VR领域建议重点关注川大智胜、顺网科技;无人驾驶领域关注四维图新、东软集团等风险提示:系统性风险;宏观经济低迷导致需求减缓。

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